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    暴漲的工業母機,青銅還是王者?

    暴漲的工業母機,青銅還是王者?

    【概要描述】誰也沒想到,在“有鋰走遍天下”的A股,工業機床竟然搶盡了風頭。8月23日,東方財富工業母機概念掀漲停潮,板塊指數暴漲14%! 政策是主要催化?!吨袊C券報》8月19日消息,近日國資委黨委擴大會議決定,“針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關”。這是對7月30日中央政治局會議,強調要“解決‘卡脖子’難題,發展專精特新中小企業”的響應。

    暴漲的工業母機,青銅還是王者?

    【概要描述】誰也沒想到,在“有鋰走遍天下”的A股,工業機床竟然搶盡了風頭。8月23日,東方財富工業母機概念掀漲停潮,板塊指數暴漲14%!

    政策是主要催化?!吨袊C券報》8月19日消息,近日國資委黨委擴大會議決定,“針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關”。這是對7月30日中央政治局會議,強調要“解決‘卡脖子’難題,發展專精特新中小企業”的響應。

    • 分類:行業新聞
    • 發布時間:2022-08-25 11:38
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    作者 | 張賀

    閱讀所需約7分鐘

    誰也沒想到,在“有鋰走遍天下”的A股,工業機床竟然搶盡了風頭。8月23日,東方財富工業母機概念掀漲停潮,板塊指數暴漲14%!

    政策是主要催化?!吨袊C券報》8月19日消息,近日國資委黨委擴大會議決定,“針對工業母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關”。這是對7月30日中央政治局會議,強調要“解決‘卡脖子’難題,發展專精特新中小企業”的響應。

    將工業母機放在高端芯片、新材料前面,重視程度可見一斑。而在此之前,很多投資者恐怕還不知道工業母機是何物。

    工業母機,即機床,是生產一切工業品的基礎設備。習慣了新能源車、光伏等為代表的制造業股票一路狂飆,就會明白,機床一直默默無聞本就不正常。要知道,在2018年,我國低檔和中檔數控機床的國產化率已經分別達到約82%和65%(前瞻產業研究院數據)。

    我國機床國產化率

    來源:科德數控招股書

    業績說明一切。觀察漲幅榜,主營數控機床的國盛智科、浙海德曼、綠的諧波、科德數控2021年一季報,歸母凈利潤均實現100%以上的增長。歐科億、華銳精密、海天精工、宇環數控中報增速也能保持在翻倍及以上。其中,海天精工中報凈利潤同比大增196.51%,該股今年漲幅已達152.96%(截至2021年8月24日)!

    不過,國產機床并非沒有輝煌過,在一片熱潮中,我們需要對國產機床有更深入的認識。

    國產機床的“昔日榮光”

    “十八羅漢”已難覓蹤影

    相比下游,機床并不是暴利的行業。一臺造價十萬的機床,在其大約十年的使用周期中,甚至可以生產上千萬的產品。不過,也正因為此,機床的生產要求很高,是典型的技術密集、資金密集和勞動力密集行業。

    發展工業機床意義重大,但和芯片類似,國產機床短板明顯。尤其是高檔機床,2018年國產化率僅約6%。作為對比,我國LCD光刻膠國產化率約5%,半導體光刻膠國產化率約1%。

    國產機床曾經的輝煌,也主要建立在中低檔產品。而且一去十年,當年的“十八羅漢”已經難覓蹤影。

    “十八羅漢”指的是十年之前的18家國有機床廠。其中,2011年,沈陽機床集團產值27.8億美元,位居全球第一;大連機床也以23.8億美元的產值位居第四。但2019年,全球排名前十的機床廠商基本被德日占據。而沈陽機床目前還沒脫離虧損泥沼。

    發展高端機床困難重重

    產業鏈需同步前行

    高端機床的痛,不是一朝一夕形成的。

    由于工業化進程較晚,我國機床產業本身就處于追趕的位置。比如,機床產業呈現數控化趨勢,但我國工業機床數控化率僅為30%左右,遠低于日本(超90%)、德國(超75%)和美國(超80%)。

    數控化時代,機床產業呈現高度分工的態勢,數控系統、機床主體制造、關鍵零部件等逐步分離,且專業化程度越來越高。任何一個環節落后,都將影響機床產業的高端化進程。

    數控機床產業鏈

    來源:國盛智科招股書

    與此前的芯片產業類似,當前國內機床制造企業已經習慣進口配套產品,即便國內上游企業有生產能力,也很難獲得訂單,這就進一步影響企業產品的升級進程,形成惡性循環。以國盛智科為例,其核心零部件的外采比例超過80%。

    我國芯片產品面臨基礎研究薄弱的困難,華為也曾苦于在國內找不到處理器芯片設計人才,機床產業也是如此。

    原中國機床工具工業協會常務副理事長陳惠仁曾于2019年撰文稱,我國機床行業基礎技術研究能力弱化,研發人員大量流失?;A技術研究工作邊緣化、碎片化。這種碎片化不僅表現在企業層面,還有高校甚至政府部門。而且現有技術研發體系還缺失技術共享和推廣機制,而這卻是成熟的技術研發體系必不可少的。

    除此之外,技工的培養也尤為重要。國盛智科在招股書中表示,合格、成熟的機床現場操作技工培養周期至少需要5年,高級技工培養的周期平均超過8年。

    路雖遠,行則將致

    民營企業扛大旗

    工業機床的使用周期約7-10年,現在距離2011年國產機床的巔峰,整整十年。不同于十年前,面對下游的更新需求和新能源帶來的資本開支熱潮,我國機床產業在高檔產品中已有突破。

    時移世易,這次民營企業扮演了重要角色,國盛智科、海天精工、創世紀、科德數控、亞威股份等就是其中的代表。而在2020年11月發布的第二批“專精特新”企業名單中,也有近20家機床行業企業入選。

    今年1月,《人民日報》曾發表《國產機床,高端有突破》,稱“中高端多點開花,機床行業呈現觸底回暖跡象”。其中,科德數控在五軸聯動數控機床的突破就是典型。

    長期以來,五軸聯動數控機床都是技術含量最高的類型,被列為戰略物資加以管制,國內市場主要由德國、日本、美國等占據??频聰悼赜?013年成為國內少數實現生產自主數控系統的五軸聯動數控機床企業之一,2015年實現了對德出口,意義重大。國盛智科也已成功開發以五軸聯動數控機床為代表的高檔數控機床系列產品。

    不過,不能忽視的是,雖然我國是全球最大機床生產國和消費國,但總體大而不強。個別突破并不能代表行業整體,數控系統和部分關鍵功能部件仍依賴進口。而且在我國約200億美元的機床產業中,沒有任何一家企業年營收在50億元以上。國盛智科和科德數控兩家主營高檔數控機床的代表企業,2020年營收分別僅有7.36億元和1.98億元.

    還應認識到的是,即使在部分高端數控機床部件和數控系統實現國產化,其性能和質量都很難達到國外先進水平,要真正實現突破,需要產業鏈協同進行。此外,雖然整個機床產業可能面臨新一輪景氣周期,但原材料價格的上漲也在吞噬其利潤空間。

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